智通财经APP获悉，据港交所2月15日披露，上海哥瑞利软件股份有限公司(简称：哥瑞利)向港交所主板递交上市申请书，国泰君安国际、民银资本为其联席保荐人。
公司简介
据招股书，该公司是泛半导体行业领先的智能制造软件解决方案提供商，专注于为泛半导体行业所应用先进制造而量身定制的智能制造软件解决方案的研发与商业化。自成立以来，该公司战略聚焦半导体行业，运用人工智能、大数据及自动化等新技术，通过自主研发，提供场景驱动的全栈智能制造软件解决方案。该公司的智能制造解决方案在设计和开发方面与泛半导体行业的先进制造工艺和技术深度融合，建立了行业竞争力并在业界保持长期领先优势。根据弗若斯特沙利文的资料，按智能制造软件解决方案产生的收入计，于2024年，该公司在中国泛半导体智能制造软件市场的国内泛半导体智能制造软件解决方案提供商中排名首位。
自该公司于2007年成立以来，该公司的创始人孙先生捕捉半导体行业的发展机遇，致力于成为领先并拥有自主研发的计算机集成制造系统的智能制造软件解决方案提供商。于2010年，该公司首次上线了8寸半导体制造执行系统。此外，2023年初，该公司成功交付了12寸前道18纳米工艺含核心制造执行系统的国产计算机集成制造系统，成为国内首批实现12寸晶圆制造全厂全自动化智能制造软件解决方案突破的供应商之一。凭借可扩展的生产能力，该公司已成功进军显示面板、印刷电路板及光伏领域，具备进一步拓展泛半导体产业布局的优势。该公司构建了融合尖端技术的智能制造软件解决方案产品组合，致力于通过发挥现有解决方案的特性并运用新技术，持续提升客户的生产效率。
近年来，该公司借助人工智能的发展，不断优化和提升智能制造软件解决方案。凭藉在泛半导体行业的深入研究和深厚专业知识，该公司推出了面向泛半导体行业各类先进制造场景的人工智能赋能智能制造软件解决方案。该公司的人工智能模型持续从生产及运营数据中学习，实现自感知、自学习、辅助决策，帮助产线提升产能和质量，降低损耗成本。通过融合先进的计算机视觉和强化学习技术，该公司提供闭环控制解决方案，全面提升工厂效率。
该公司为整个泛半导体行业的多元化客户群提供服务。于往绩记录期间，该公司与泛半导体行业的超过290家客户建立了业务关系，其中半导体行业的客户约为160家。此外，该公司已与领先的先进制造企业(包括中芯国际集成电路制造(北京)有限公司、客户集团A及天马微电子股份有限公司)建立长期合作伙伴关系，形成了强大的竞争力。
根据弗若斯特沙利文报告，于2024年，该公司在中国泛半导体智能制造软件解决方案市场的国内泛半导体智能制造软件解决方案提供商中排名首位，为首家实现泛半导体行业价值链各个环节的软件解决方案全覆盖的中国公司，提供从材料、加工到元器件、组装、下游应用的端到端解决方案，覆盖泛半导体所有行业。
财务资料
收入
2022年、2023年、2024年及2025年截至4月30日止四个月，该公司收入分别约为1.11亿元、1.65亿元、2.49亿元、8105万元人民币。
亏损
2022年、2023年、2024年及2025年截至4月30日止四个月，该公司年╱期内亏损分别约为8688万元、1.27亿元、1.03亿元、4334.3万元人民币。
毛利率
2022年、2023年、2024年及2025年截至4月30日止四个月，该公司毛利率分别为16.9%、3.4%、13.2%、6.1%。
行业概览
按销售收入计，中国泛半导体智能制造软件解决方案市场有望实现大幅增长，预计整体市场规模将由2020年的人民币11亿元增至2029年的人民币66亿元，2024年至2029年的复合年增长率为25.4%。其中，半导体分部增速领先，预计将由2020年的人民币8亿元增至2029年的人民币52亿元，2024年至2029年的复合年增长率为26.2%。显示面板分部增速亦不逊色，预计将由2020年的人民币2亿元增至2029年的人民币9亿元，2024年至2029年的复合年增长率为24.2%。受可再生能源的发展趋势推动，光伏市场预计将由2020年的人民币1亿元增至2029年的人民币3亿元，2024年至2029年的复合年增长率为20.0%。PCB分部预计将由2020年的人民币0.4亿元增至2029年的人民币3亿元，2024年至2029年的复合年增长率为23.1%。
按销售收入计，中国半导体智能制造软件解决方案市场处于上升轨道，总市场规模由2020年的人民币8亿元增至2024年的人民币16亿元，复合年增长率为20.0%，初期阶段增长强劲。该市场预计将于2024年至2029年进一步扩张，2024年至2029年的复合年增长率高达26.2%，到2029年将达到人民币52亿元。
按销售收入计，预计海外泛半导体智能制造软件解决方案市场将录得可观增长，总市场规模由2020年的人民币42亿元预计扩大至2029年的人民币144亿元。此乃基于2020年至2024年的复合年增长率为10.1%，预计2024年至2029年的复合年增长率将提升至18.6%。
董事会资料
董事会由十二名董事组成，包括四名执行董事、四名非执行董事及四名独立非执行董事。根据公司章程，该公司的董事(职工代表董事除外)由股东在股东大会上选举及委任，而职工代表董事则由公司职工代表大会选举产生。董事的任期为三年，可重选连任。
股权架构
截至最后实际可行日期(2025年8月24日)，公司执行董事、董事长兼总经理孙先生合共控制公司约53.86%投票权，包括(1)其直接实益拥有的约30.18%;(2)孙先生作为唯一普通合伙人控制的昕想有限合伙实益拥有的约14.34%;及(3)孙先生作为唯一普通合伙人控制的晶为有限合伙实益拥有的约9.34%。昕想有限合伙为公司的股权激励平台，晶为有限合伙为孙先生、执行董事姜志先生及该公司若干财务投资者的持股平台。
紧随编纂完成后(假设编纂未获行使)，孙先生、昕想有限合伙及晶为有限合伙将能够行使公司合共约编纂%的投票权，因此，截至最后实际可行日期，孙先生、昕想有限合伙及晶为有限合伙构成一组控股股东。
中介团队
联席保荐人：国泰君安融资有限公司、民银资本有限公司;
法律顾问：竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙、上海市锦天城律师事务所、AshurstHoritsuJimushoGaikokuhoKyodoJigyo;
联席保荐人及编纂的法律顾问：德恒律师事务所(香港)有限法律责任合伙、北京国枫律师事务所;
核数师及申报会计师：安永会计师事务所;
行业顾问：弗若斯特沙利文(北京)咨询有限公司上海分公司。
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